삼성SDI 1차, SK온 2차 최대 물량 확보…경쟁사 감소에 저가 수주 완화 기대
[더팩트 | 문은혜 기자] 정부의 제3차 에너지저장장치(ESS) 중앙계약시장 경쟁입찰이 삼성SDI와 SK온의 양강 구도로 재편됐다. LG에너지솔루션이 이번 입찰에 참여하지 않기로 결정하면서다. 앞선 두 차례 입찰에서 각각 최대 물량을 확보했던 삼성SDI와 SK온이 세 번째 수주전에서 다시 맞붙게 된 가운데 과열됐던 가격 경쟁이 완화될 수 있을지 주목된다.
11일 관련업계에 따르면 정부는 이날 제3차 ESS 중앙계약시장 입찰과 관련한 사업계획서 및 증빙서류 접수를 마감했다. 지난 4일 입찰제안서 접수가 종료된 데 이어 최종 서류 제출 절차가 마무리되는 것이다. 이후 가격 및 비가격 평가를 거쳐 이달 중 낙찰 사업자를 선정할 예정이다.
3차 입찰 규모는 육지 1100MW, 제주 80MW 등 총 1180MW다. 배터리 저장용량으로 환산하면 약 7.08GWh에 해당한다. 1차 563MW와 2차 565MW를 합친 1128MW보다도 많은 물량이다.
이번 수주전에서 가장 큰 변수는 LG에너지솔루션의 불참이다. LG에너지솔루션은 지난 5일 입찰에 참여하지 않았다는 사실을 공식적으로 밝혔다. LG에너지솔루션은 단기적인 물량 확대를 위한 가격 경쟁보다 기존 사업의 안정적인 이행과 중장기 경쟁력 강화에 집중하겠다는 입장이다. 이로 인해 이번 수주전은 삼성SDI와 SK온의 2파전으로 압축됐다.
앞서 1차 입찰에서는 삼성SDI가 전체 물량의 약 75.8%인 427MW를 확보하며 압도적인 우위를 차지했다. LG에너지솔루션은 약 136MW를 수주했으며 SK온은 물량을 확보하지 못했다.
반면 2차 입찰에서는 SK온이 전체 565MW 가운데 284MW를 수주하며 최대 공급사로 올라섰다. 삼성SDI는 약 202MW, LG에너지솔루션은 79MW를 확보했다.
이에 따라 1·2차 누적 수주 물량은 삼성SDI 629MW(55.8%), SK온 284MW(25.2%), LG에너지솔루션 215MW(19.1%) 순으로 집계됐다. 삼성SDI가 전체 시장의 절반 이상을 차지했지만 SK온이 2차 입찰을 계기로 빠르게 점유율을 확대하면서 경쟁구도에도 변화가 나타났다.
이런 가운데 LG에너지솔루션이 3차 입찰 불참을 선언한 배경에는 수익성에 대한 판단이 작용한 것으로 풀이된다. 업계에 따르면 ESS 중앙계약시장 입찰가격은 1차 당시 kWh당 30원대에서 2차에는 20원대로 하락한 것으로 알려졌다. 일부 사업에서는 낙찰가격이 20원 아래까지 내려가면서 저가 수주에 따른 수익성 악화 우려가 제기됐다.
ESS 중앙계약시장은 가격 평가 비중이 50%에 달한다. 발전사업자와 컨소시엄이 경쟁력 있는 입찰가격을 제시하기 위해 배터리 조달비용을 낮추는 과정에서 제조사에도 가격 인하 압박이 이어질 수밖에 없는 구조다.
3차 입찰 불참과 관련해 LG에너지솔루션 측은 "가격 경쟁을 통한 단기적인 물량 확보보다 '선택과 집중'을 바탕으로 한정된 자원 및 인력 내에서 사업 운영의 효율성과 중장기 경쟁력을 높이기 위한 전략적 결정"이라고 설명했다.
LG에너지솔루션의 이같은 결정으로 주요 배터리 공급사가 3곳에서 2곳으로 줄어들면서 경쟁 양상이 달라질 가능성이 제기된다. 발주 물량은 두 배 이상 확대된 반면 공급사 간 경쟁은 축소되면서 삼성SDI와 SK온이 이전보다 수익성을 고려한 가격 전략을 펼칠 여지가 커졌다는 분석이다.
삼성SDI는 국내 생산 기반과 각형 배터리의 안전성, 공급망 경쟁력을 앞세워 기존 우위를 이어간다는 전략이다. 1·2차 누적 점유율에서 선두를 차지한 만큼 이번에도 대규모 물량을 확보해 국내 ESS 시장에서의 입지를 강화할 것으로 예상된다.
SK온은 2차 입찰에서 확보한 수주 성과를 바탕으로 추가 점유율 확대에 나선다. 전기차 배터리에 집중됐던 사업구조를 ESS로 다변화하고 있는 만큼 이번 3차 입찰은 국내 ESS 시장에서 사업 기반을 확대할 기회가 될 전망이다.
전력거래소는 서류 평가를 거쳐 이달 중 우선협상대상사업자를 발표할 계획이다. 선정된 사업자는 오는 2029년 2월까지 설비를 완공해야 한다.
- 발로 뛰는 <더팩트>는 24시간 여러분의 제보를 기다립니다.
- · 카카오톡: '더팩트제보' 검색
- · 이메일: jebo@tf.co.kr
- · 뉴스 홈페이지: https://talk.tf.co.kr/bbs/report/write
- · 네이버 메인 더팩트 구독하고 [특종보자→]
- · 그곳이 알고싶냐? [영상보기→]