신규사 진입에 경쟁 구도 변화…차별화 '주목'
[더팩트ㅣ김정산 기자] 인터넷은행을 중심으로 애플페이 도입 움직임이 포착되면서 현대카드의 중장기 점유율 방어 전략이 시험대에 올랐다. 선제적으로 애플페이를 도입해 시장 확대 효과를 누린 만큼 신규 사업자의 진입에 따른 점유율 하락 가능성도 제기된다. 당장 기존 고객의 이탈로 이어지지는 않겠지만, 결제 선택지가 늘어나는 만큼 장기적으로는 경쟁 심화가 불가피하다는 전망이다.
12일 금융권에 따르면 카카오뱅크와 토스뱅크가 이르면 연내 애플페이를 도입할 것으로 전해진다. 두 회사 모두 자체 신용카드 발급이 불가능한 만큼 초기에는 체크카드 등록만 가능할 전망이다. 카카오뱅크는 금융감독원의 애플페이 관련 약관 심사가 마무리 단계에 접어들었으며, 토스뱅크는 이미 심사를 마치고 연내 서비스 개시를 추진하는 것으로 알려졌다.
◆ 애플페이 등에 업고 점유율 확대…경쟁사와 격차 좁혀
카카오뱅크와 토스뱅크가 애플페이 서비스를 시작하면 지난 2023년부터 3년여간 지속된 현대카드의 독점 체제가 깨진다. 당시 금감원은 애플페이 국내 도입을 승인하면서 모든 카드사의 활로 개방과 수수료 부담 소비자 전가 금지 등을 조건으로 내세웠다. 그러나 현대카드 도입 이후에도 추가 진입설만 무성하게 나오면서 사실상 독주 형태가 이뤄졌다.
현대카드는 애플페이 도입 이후 시장 점유율을 꾸준히 확대했다. 애플페이 도입 이전인 2022년 9월 주요 카드사 9곳(신한·삼성·KB국민·현대·하나·우리·롯데·비씨·NH농협카드)의 개인 일시불·할부 승인잔액의 15.0%를 차지했지만, 올해 9월에는 17.6%로 2.86%포인트 상승했다. 같은 기간 현대카드의 승인잔액은 69조6903억원에서 101조7611억원으로 46.0% 급증했다.
업계에서는 애플페이 특수 효과를 무시하기 어렵다고 평가한다. 상업자표시신용카드(PLCC)와 프리미엄 카드 등을 앞세운 공격적인 마케팅에 애플페이의 결제 편의성이 더해지면서 고객 확보에 시너지를 냈다는 분석이다. 신규 사업자의 진입이 곧바로 현대카드의 경쟁력 약화를 의미하는 것은 아니지만, 독점적 지위가 사라지는 만큼 점유율을 둘러싼 경쟁은 한층 치열해질 수 있다는 관측이다.
◆ 인터넷은행 애플페이 진입 가시화…현대카드, 점유율 방어 과제
현대카드로서는 점유율을 지키기 위한 중장기 전략이 필요한 시점이다. 금융권에서는 신규 사업자의 애플페이 진입이 당장 현대카드 고객의 대규모 이탈로 이어질 가능성은 크지 않다고 보고 있다. 애플페이 외에도 간편결제와 실물카드 등 다양한 결제 수단이 존재하는 데다, 새로운 결제 서비스가 추가됐다는 이유만으로 기존 신용카드를 해지할 유인이 크지 않다는 설명이다.
카카오뱅크와 토스뱅크가 애플페이에 진입하더라도 체크카드만 등록 가능하다는 점도 현대카드의 경쟁력이다. 현재 두 회사는 신용카드 라이센스를 미보유하고 있다.
현대카드 역시 체크카드 시장에서 차지하는 비중이 크지 않고 신용카드 중심의 영업구조를 갖추고 있어, 신규 사업자의 진입만으로 주력 고객층이 단기간에 이탈할 가능성은 제한적이라는 분석이다. 실제 지난 9월 기준 현대카드의 개인 체크카드 누적 승인잔액은 1조1369억원으로 집계됐다. 주요 카드사 9곳의 전체 승인잔액에서 차지하는 비중은 0.97%로 1%에도 미치지 못했다.
다만 업계에서는 애플페이 도입에 따른 초기 특수 효과가 약화하는 향후 1년이 현대카드의 점유율 방어에 중요한 분수령이 될 것으로 보고 있다. 통상 신용카드는 미사용 기간 1년이 지나면 휴면카드로 자동 전환된다. 별도의 탈회를 진행하지 않는다면 회원 수는 유지되지만, 신용 활동이 이뤄지지 않는 만큼 점유율 경쟁에는 영향을 미치기 어렵다.
특히 아이폰 이용자 비중이 높은 20~30대는 인터넷은행과 플랫폼 서비스 이용에 익숙한 세대로, 새로운 결제 수단을 받아들이는 데 상대적으로 적극적이다. 연회비 부담이 없는 체크카드를 발급받아 애플페이를 이용하기 시작하면 기존 현대카드의 사용 빈도가 낮아질 수 있다. 이후 기존 카드가 휴면 상태로 전환되거나 갱신 시점에 해지되는 방식으로 고객 이탈이 나타날 수 있다는 관측이다.
여기에 카카오뱅크의 신용카드업 진출도 변수다. 카카오뱅크는 이달 3분기 실적 콘퍼런스콜에서 신용카드업과 증권업 진출을 중장기 과제로 검토한다고 밝혔다. 마스턴캐피탈 인수에 이어 비은행 사업을 확대해 2030년 자기자본이익률(ROE) 15%를 달성한다는 구상이다. 향후 카드업 진출이 가시화하면 애플페이란 접점을 놓고 신용카드 시장에서 직접 경쟁할 가능성도 있다.
한 금융권 관계자는 "결제 시장은 변동이 생기더라도 충격적인 수준의 혁신 기술이 아니라면 단기간에 움직이는 경우는 없다"라며 "애플페이 신규 진입이 이뤄지고 자리를 잡은 뒤부턴 신용카드가 휴면으로 전환되는 1년후부터 애플페이 특수 효과가 점점 사라질 것으로 보인다"라고 말했다.
kimsam119@tf.co.kr
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