자기자본 4조원 확보…2028년 초대형 IB 진입 추진
[더팩트｜윤정원 기자] 대신증권이 기업여신과 기업공개(IPO) 주선을 확대하며 기업금융 사업을 키우고 있다. 2024년 종합금융투자사업자(종투사) 지정 이후 기업에 직접 자금을 공급하는 여신 업무를 늘린 데 이어 주식 발행을 통한 자금조달 주선에서도 실적을 쌓았다. 2028년 초대형 투자은행(IB) 진입을 목표로 자본 확충과 사업 역량 강화를 병행하는 모습이다.
◆ 종투사 지정 이후 기업여신 확대…수익 161% '껑충'
대신증권이 이달 9일 공시한 잠정실적에 따르면 올해 1~9월 연결 기준 당사의 영업이익은 4602억원으로 전년 동기 대비 85.4% 증가했다. 당기순이익은 3896억원으로 102.7% 늘었다.
3분기에는 증시 거래대금 감소와 보유 유가증권 평가손실 등으로 분기 적자를 기록했다. 다만 1~9월 누적 순영업수익은 전년 동기 대비 10.7% 증가했고, 브로커리지 수익과 함께 IB 수익도 18.9% 늘었다.
기업여신 확대는 종투사 지정 이후 본격화했다. 대신증권은 2024년 12월 금융위원회로부터 자기자본 3조원 이상 종투사로 지정됐다. 기업 신용공여 업무를 영위할 수 있게 되면서 기업여신 시장에 본격적으로 진출할 기반을 마련했다.
실제 기업여신 규모는 전년 동기 대비 47.5% 증가했고, 올해 1~9월 기업여신수익은 161.4% 늘었다. 기업에 직접 자금을 공급하는 업무가 확대되면서 관련 수익도 증가한 것이다.
◆ IPO·유상증자 주관 확대…2028년 초대형 IB 준비
기업여신뿐 아니라 주식 발행을 통한 자금조달 주선에서도 성과를 냈다. 대신증권은 3분기 네오사피엔스·와이즈플래닛컴퍼니·덕산넵코어스 등의 IPO를 마무리했다. 한화솔루션 유상증자에 참여했으며, 티엘비와 툴젠의 유상증자에서는 공동 대표주관사를 맡았다.
업계에 따르면 대신증권의 3분기 주식자본시장(ECM·블록딜 제외) 주관금액은 4521억원으로 해당 분기 증권사 가운데 두 번째로 많았다. IPO와 유상증자를 합산한 누적 주관 순위도 상반기 8위에서 3분기 말 5위로 상승했다.
이 같은 사업 확장은 초대형 IB 진입을 위한 중장기 계획과도 연결된다. 대신증권은 올해 2월 발표한 기업가치 제고 계획에서 별도 기준 자기자본 4조원 달성을 완료했다고 밝혔다. 2025~2028년을 자본 확대 기간으로 설정하고 초대형 IB 지정을 추진한다는 계획이다.
발행어음 사업 진출도 준비하고 있다. 인가를 받으면 자체 신용을 바탕으로 자금을 조달할 수 있어 기업금융에 투입할 재원을 추가로 확보할 수 있다. 종투사 지정 이후 확대해 온 기업여신과 IPO 주선 경험도 향후 조달 자금을 운용하고 기업 고객을 확보하는 데 활용할 수 있다.
대신증권은 수익성 개선 목표도 제시했다. 기업가치 제고 계획에 따르면 대신증권은 2029~2030년을 '이익 확대 기간'으로 정하고 연결 기준 자기자본이익률(ROE) 10%를 달성한다는 목표를 세웠다. 자본 확충에 이어 이를 실제 이익 성장으로 연결하겠다는 구상이다.
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