네이버가 달러화와 유로화로 동시 발행되는 그린본드 채권 발행에 성공했다. /네이버

[더팩트ㅣ최문정 기자] 네이버가 달러화와 유로화로 동시 발행되는 약 1조6000억원 규모의 글로벌 그린본드 발행에 성공했다. 네이버는 향후 이 자금을 데이터센터 에너지 효율 개선 등 친환경 프로젝트와 유럽 시장 공략에 활용할 예정이다.

네이버는 15일 달러화 채권과 유로화 채권 등 총 2개로 구성된 글로벌 그린본드를 발행했다고 밝혔다. 이는 네이버 최초의 유로화 채권 발행인 동시에, 2021년 이후 약 5년 만의 달러화 채권 발행이다.

달러화 채권은 5년 만기 5억달러로, 유로화 채권은 7년 만기 5억유로로 발행됐다. 이는 총 11억달러(약 1조6212억원) 규모로, 국내 민간기업의 달러화와 유로화 채권 동시 발행 사례는 2020년 이후 약 6년 만이다.

유로화 7년물 발행은 국내 민간기업 최초다. 네이버는 앞서 유럽의 이커머스 플랫폼인 왈라팝을 인수하는 등 현지 시장 공략에 나서왔다.

네이버 관계자는 "이번 발행은 한국 기업들의 유로화 자금 조달 저변을 중장기물까지 넓히는 중요한 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

이번 네이버 채권 발행은 투자 수요가 몰리면서 낮은 금리로 자금을 조달한 사례다. 네이버는 글로벌 자산운용사, 은행, 연기금 등 437개 투자자로부터 100억달러(약 14조7000억원) 이상의 주문을 확보했으며, 이는 최종 발행 규모의 9.3배에 달한다. 이에 따라 발행금리는 달러화 5년물 T+60bps(4.375%), 유로화 7년물 MS+93bps(3.750%)로 확정됐다.

주관사 측은 통상 요구되는 신규 발행 프리미엄이 마이너스를 기록하며 ‘역 프리미엄’이 형성됐다고 설명했다. 그 결과, 달러화 채권은 국내 민간기업 기준 역대 최저 수준의 5년물 발행 스프레드를 기록했다.

​​네이버는 이번 발행으로 조달한 자금을 친환경 데이터센터, 에너지 효율 개선 등 친환경 프로젝트에 활용할 예정이다. 또한 유럽 투자자와의 접점을 넓히며 향후 유로화 시장 내 입지를 강화해 나갈 계획이다.

김희철 네이버 최고재무책임자(CFO)는 "지정학적 불확실성이 이어지는 가운데서도 네이버의 첫 이중 통화(듀얼 커런시) 발행을 성황리에 완료해 글로벌 투자자들의 관심과 신뢰를 다시 한 번 확인했다"며 "이번 발행을 계기로 아시아를 넘어 유럽으로 투자자 기반을 확대하고, 국제 자본시장의 성원에 힘입어 글로벌 플랫폼으로의 도약을 이어갈 예정"이라고 밝혔다.

한편, 네이버는 이번 그린본드 발행에 앞서 이달 지속가능 금융 관리 체계를 새롭게 수립·발표했다. 아울러 글로벌 신용평가사 무디스에 해당 프레임워크에 대한 외부 검토 의견을 받았다. 이번 채권 발행은 무디스와 스탠더드앤드푸어스로부터 각각 A3(안정적), A-(안정적)의 신용등급을 부여받았다.

jay09@tf.co.kr

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