모집금액 3억불 대비 약 7배 수요 집중
[더팩트│황원영 기자] 신한카드가 미화 3억 달러(한화 약 3330억 원·5년 만기) 규모의 소셜 포모사 본드(Social Formosa Bond)를 공모 형태로 발행했다고 4일 밝혔다.
앞서 신한카드는 지난해 10월 카드사 최초로 유로 본드 발행에 성공한 바 있다. 이어 대만 증권거래소에 상장되는 최초 소셜 포모사 본드(Social Formosa Bond) 발행에 성공하며 대만 시장으로 조달처를 확대했다.
포모사 본드는 대만자본시장에서 외국 금융회사 또는 기관이 현지 통화(대만 달러) 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권이다.
이번 청약 주문의 40%는 대만에서, 59%는 기타 아시아에서, 나머지 1%는 유럽에서 청약되는 등 전 세계 투자자 90개 기관이 참여해 모집금액 대비 약 7배에 달하는 20억달러의 주문이 몰렸다.
해당 채권은 최초 제시한 가산금리(이니셜 가이던스 105bp) 대비 35bp를 끌어내려 최종 가산금리는 업계 최저 수준인 70bp로 결정됐다. 또, 국제신용평가사인 무디스로부터 'A2'를 받는 등 업계 최고 수준의 신용등급을 받았다.
조달된 자금은 저신용·저소득층 등 사회취약계층 금융 지원에 사용될 예정이다.
채권 발행 주관사는 BNP 파리바(BNP Paribas), HSBC, 소시에테 제네랄(Societe Generale)이며, 대만 증권거래소와 싱가포르 증권거래소에 동시 상장했다.
신한카드 관계자는 "대만을 비롯한 아시아·유럽 채권시장에서 성공적인 자금조달을 달성하며 다시 한번 국제적으로 인지도를 높이고 투자자 저변을 확대해 차입선을 다변화할 수 있게 됐다"며 "카드사 해외채권 중 최저 가산 금리로 발행돼 향후 대만을 비롯한 글로벌 채권시장에서 여전사들의 한국물 발행에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것"이라고 밝혔다.
wony@tf.co.kr
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