16일 예비 입찰 마감…매각 대상 지분 100%, 희망가 5조 원
[더팩트｜이민주 기자] 이베이코리아 예비 입찰에 국내 유통 대기업과 IT 기업 등이 대거 참여했다.
16일 유통업계에 따르면 이베이코리아 매각 주관사인 모건스탠리와 골드만삭스는 이날 예비 입찰을 진행했다. 매각 대상은 이베이코리아 지분 100%로, 매각 희망가는 5조 원을 제시한 것으로 알려졌다.
모건스탠리와 골드만삭스는 예비 입찰에 앞서 카카오, 신세계그룹, 롯데그룹, MBK파트너스 등에 투자설명서를 배포한 바 있다. 이번 이베이코리아 인수 예비 입찰에 참여한 곳은 SK텔레콤, 신세계그룹, 롯데그룹 등 7~8개 기업이다.
박정호 SK텔레콤 최고경영자는 이날 가장 먼저 인수전 참여를 공식화하며 이베이코리아 인수 의지를 드러냈다. SK텔레콤은 사모펀드 MBK파트너스와 컨소시엄을 구성하는 안을 논의 중인 것으로 알려졌다.
홈플러스 최대 주주인 MBK파트너스 역시 예비 입찰에 참여한 것으로 알려졌다. MBK파트너스는 SK텔레콤으로부터 컨소시엄 구성 제안을 받고 이를 고민 중인 것으로 전해진다.
인수 유력 후보로 거론됐던 카카오는 이번 인수전에 불참한 것으로 확인됐다.
당초 업계에서는 카카오가 모바일 플랫폼 영역의 입지를 바탕으로 이커머스 시장을 공략하기 위해 이베이코리아에 눈독을 들일 것이라는 분석을 내놨으나 실제 입찰로는 이어지지 않았다.
유통 대기업 3사의 선택은 엇갈렸다. 업계에 따르면 신세계그룹과 롯데그룹은 이날 이베이코리아 예비 입찰에 참여했다. 현대백화점 그룹은 예비 입찰 진행 이전에 인수전에 불참한다는 입장을 밝힌 바 있다.
한편 미국 이베이는 지난 1월 한국 사업 이베이코리아 매각을 공식화했다. 주주의 가치 극대화와 사업 미래 성장 기회 창출을 위해 이같은 결정을 했다고 밝혔다.
이베이코리아의 국내 이커머스 시장 점유율은 12% 수준으로 업계 3위다. 이베이코리아 지난해 거래액은 20조 원, 매출액(수수료 등)은 1조3000억 원으로 추정된다.
minju@tf.co.kr
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