"차입금 상환 및 운영 자금으로 활용할 것"
[더팩트│황원영 기자] 신한카드가 1.5%대의 낮은 금리로 대규모 해외 자산유동화증권(ABS) 발행을 이끌어냈다.
신한카드는 카드 매출채권을 담보로 4억 달러(약 4872억 원) 규모의 ABS를 발행했다고 23일 밝혔다.
이번에 발행된 해외 ABS의 금리는 1.5%, 만기는 평균 3년이다. 통화 및 금리 스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다.
신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행됐으며, 해외 보증보험사 및 은행 등의 지급 보증 없이 국제신용평가사인 무디스로부터 최고 등급인 'Aaa' 등급을 받았다.
조달된 자금은 차입금 상환 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.
신한카드 관계자는 "이번 해외 ABS 발행으로 조달 비용을 줄이고, 여신전문금융사채권 시장 경색국면에서 카드채 발행 부담을 경감하는 효과가 있을 것"이라고 말했다.
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