발행금리 연 6.50% 확정…글로벌 IB·모험자본 공급에 활용
[더팩트｜윤정원 기자] 하나증권이 국내 증권사 최초로 달러화 신종자본증권을 발행했다. 발행액의 약 6배에 달하는 주문을 확보하며 금리를 최초 제시 수준보다 낮췄다.
하나증권은 지난달 30일 3억달러 규모의 미 달러화 표시 신종자본증권을 발행했다고 1일 밝혔다. 만기는 30년으로, 발행 후 5년이 지나면 발행사가 조기상환권인 콜옵션을 행사할 수 있는 '30NC5' 구조다.
수요예측에는 전 세계 120여개 기관투자자가 참여해 17억달러의 주문을 넣었다. 이번 신종자본증권은 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 'BBB' 등급을 받았다.
발행금리는 최초 제시 수준보다 30bp(0.30%포인트) 낮은 연 6.50%로 확정됐다. 미국 5년물 국채금리에 가산금리 169bp(1.69%포인트)를 더한 수준이다.
이번 발행은 기존 달러채 중심의 외화 조달을 넘어 자본으로 인정되는 재원을 확보했다는 점에서 차이가 있다. 하나증권은 자본적정성을 강화하고, 확보한 여력을 글로벌 투자은행(IB) 사업과 기업금융, 모험자본 공급 등 성장사업과 생산적 금융에 활용할 계획이다.
하나증권은 2024년 첫 해외 공모 한국물 발행 이후 매년 해외 시장에서 자금을 조달해 왔다. 지난해 발행한 3억달러 규모 달러채에는 모집액의 11배가 넘는 주문이 들어왔다. 이번에는 신종자본증권으로 발행 상품군을 넓혔다.
김정훈 하나증권 FICC부문장은 "발행 전부터 주요 글로벌 투자자들과 소통하며 안정적인 투자 수요를 확보하고 발행에 성공했다"며 "글로벌 투자자들과의 장기적인 관계를 강화해 자본조달 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.
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