[더팩트 | 김태환 기자] 우리은행이 런던, 홍콩, LA, 싱가폴 4개 국외영업점 현지에서 직접 외화채권을 발행해 총 2억7500만달러를 조달했다.
8일 우리은행에 따르면 지금까지 외화채권 발행은 우리은행 본점이 전담해 왔다. 국외영업점들이 직접 채권을 발행한 것이 차이라고은 단순한 자금 조달을 넘어, 각 지점이 현지 채권 시장에서 독자적으로 중장기 자금을 확보할 수 있는 기반을 처음으로 갖췄다는 데 의미가 있다고 우리은행 측은 설명했다.
특히 기존에는 만기 1년 내외의 단기 조달에 의존해 왔으나, 이번 발행을 통해 2~5년의 장기 자금을 안정적으로 확보한 것에 의의가 있다고 덧붙였다. 국외영업점의 영업기반과 수익성을 함께 강화할 수 있는 발판을 마련했다는 분석이다.
이번 발행에는 글로벌 자본시장에서 발행 한도를 미리 등록해 두고 그 범위 안에서 필요할 때마다 외화채권을 발행할 수 있는 중장기 자금 조달 방식인 'MTN 프로그램'이 활용됐다. 우리은행 본점은 올해 1월 MTN 프로그램을 업데이트하면서 런던, 홍콩, LA, 싱가폴 4개 지점을 발행 가능 지점으로 추가하고, 2월에는 각 지점 담당자를 대상으로 실무 교육을 실시하는 등 현지 발행을 위한 준비를 체계적으로 진행했다.
그 결과 4월 홍콩지점의 첫 발행(5000만달러)을 시작으로 7월 초까지 4개 지점 모두 릴레이 발행에 성공했다. 지점별로는 홍콩지점이 4월부터 5월까지 네 차례에 걸쳐 총 1억8000만달러를 발행했으며, LA지점 2000만달러(6월 25일), 런던지점 4500만달러(7월 1일), 싱가폴지점 3000만달러(7월 8일) 순으로 완료했다.
우리은행은 이번 성과를 바탕으로 국외영업점의 자체 조달 역량을 더욱 키워 나간다는 방침이다. 올해 하반기 국외영업점 평가 항목에 'MTN 프로그램 활성화 가점'을 신설해 지속적인 채권 발행을 독려하고, 연말에는 프로그램 총 발행 한도를 기존 70억달러에서 100억달러로 확대하는 한편 이 중 10억달러를 국외영업점 몫으로 할당할 방침이다.
홍진방 우리은행 자금부 부부장은 "이번 국외영업점의 외화채권 자체 발행 완수는 글로벌 현지 영업에 필요한 장기 자금을 안정적으로 확보하는 새로운 기틀을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 글로벌 자금 조달 경쟁력을 높여 해외 영업 기반을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.
kimthin@tf.co.kr
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