NS쇼핑에 매각된 익스프레스 제외
[더팩트ㅣ장혜승 기자] 홈플러스가 대형마트 등 잔존사업부문에 대한 매각 절차에 돌입했다.
홈플러스는 25일 "슈퍼마켓 사업 부문인 홈플러스 익스프레스를 제외한 잔존사업부문에 대한 인가 전 인수합병(M&A)에 본격적으로 착수한다"고 밝혔다.
매각 주관사는 익스프레스 매각 때와 동일하게 삼일회계법인이다. 이미 잠재적 매수자들에게 공식 티저를 발송하고 본격적으로 매각 작업에 착수한 것으로 알려졌다.
잔존사업부문은 본사를 포함해 온라인과 대형마트로 구성됐다.
현재 대형마트를 보유하고 있지 않은 제3의 기업이 인수할 경우, 인수 즉시 국내 대형마트 업계 3위로 부상하게 될 전망이다.
이번 인가 전 M&A는 공개입찰 방식으로 진행되며, 서울회생법원의 승인이 조건이다.
홈플러스는 앞서 익스프레스를 포함한 전체 사업 부문 통매각을 시도했지만 희망 업체가 나타나지 않으면서 무산됐다. 이후 익스프레스 분리 매각에 나섰으며, 하림그룹 계열사인 NS쇼핑에 매각됐다.
홈플러스는 여전히 자금난에 시달리고 있다. 익스프레스 매각으로 다음달 말 홈플러스에 1206억원이 들어올 예정이지만 홈플러스 정상화에는 턱없이 부족한 금액이다. 7월 3일까지 약 두 달간 전체 104개 대형마트 매장 중 기여도가 낮은 37개 매장 영업을 잠정적으로 중단하는 한편, 최대 채권자인 메리츠금융그룹에 브릿지론 대출을 거듭 요청하고 있는 상태다.
홈플러스는 김광일 MBK파트너스 부회장의 이행보증을 제시했지만 메리츠금융그룹은 김 부회장의 이행보증만으로는 충분치 않다는 입장이다. 자금지원을 위해 △홈플러스 익스프레스 매각대금 유입 시 즉시 조기상환 △연 6% 수준의 이자 △MBK파트너스와 경영진 개인 연대보증 등을 조건으로 내걸었다.
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