영세·중소 가맹점 금융지원에 자금 활용
[더팩트ㅣ박지웅 기자] 미래에셋증권은 우리카드가 발행한 5000만 달러(약 732억원) 규모의 공모 소셜 김치본드 대표 주관을 맡아 발행을 성공적으로 완료했다고 6일 밝혔다.
김치본드는 국내 거주자나 외화 자금 수요가 있는 기업이 국내 시장에서 외화로 발행하는 채권을 의미한다. 소셜 본드는 중소기업 지원, 취약계층 금융 지원, 일자리 창출 등 사회적 가치 창출을 목적으로 발행되는 특수목적 채권이다.
이번 김치본드는 여신전문금융회사 최초의 소셜 본드 형태 김치본드로 발행됐다. 만기 2년 단일물 구조로, 미국 국채를 담보로 하는 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 80bp(1bp=0.01%포인트)를 가산하는 변동금리부채권(FRN) 형태로 발행됐다.
조달된 자금은 영세 및 중소 가맹점 금융 지원 등 사회적 금융 프로그램에 활용될 예정이다.
미래에셋증권은 "여신전문회사가 원화 사용 목적의 자금을 확보하기 위해 김치본드를 발행한 만큼, 금리 경쟁력을 갖춘 조달원 다변화는 물론 사회적 가치 창출에도 기여할 것으로 기대된다"고 설명했다.
미래에셋증권에 따르면 이번 소셜 김치본드를 단독 주관한 채권솔루션본부는 내·외국인 투자자를 대상으로 다양한 채권 거래 서비스를 제공하고 있다. 법인 및 소매 대상 원화·외화 채권 중개와 세일즈를 담당하는 아웃바운드 영업과, 비거주 외국인을 대상으로 원화 채권을 거래하는 인바운드 영업팀을 별도로 운영 중이다.
장윤영 미래에셋증권 채권솔루션본부 본부장은 "중동 사태로 글로벌 금융시장 변동성이 확대되는 등 대내외 불확실성이 큰 상황에서도 성공적으로 발행을 마무리했다"며 "우리카드의 탄탄한 대내외 신인도와 미래에셋증권의 차별화된 역량을 바탕으로 안정적인 외화 유동성을 적기에 공급하며 경쟁력을 입증했다"고 말했다.
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