[더팩트｜윤정원 기자] 한국투자증권이 KB국민카드의 외화표시채권(김치본드) 발행을 단독으로 주관하고 인수했다. 발행 규모는 1억3000만달러(약 1875억원)로, 국내 증권사가 단독 인수한 여신전문금융회사 김치본드 가운데 최대 규모다.
27일 한국투자증권에 따르면 이번 김치본드는 2년 만기 단일물로, 상환일은 2028년 2월 24일이다. 금리는 미국 국채를 담보로 산출되는 무위험 지표금리인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)에 80bp를 더한 변동금리부(FRN) 구조로 설계됐다.
김치본드는 국내 거주자나 외화 자금 수요가 있는 기업이 국내 시장에서 달러 등 외화로 발행하는 채권을 말한다. 이번 발행 물량은 한국투자증권이 전액 인수했으며, 조달 자금은 가맹점 대금 지급 등 KB국민카드의 운영자금으로 활용될 예정이다. 이를 통해 유동성 운용에도 숨통이 트일 것으로 회사 측은 보고 있다.
한국투자증권 관계자는 "증권사 단독 인수 기준으로 여전사 김치본드 최대 규모의 트랙레코드를 쌓았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 기업별 수요에 맞춘 맞춤형 자금조달 솔루션을 통해 시장 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
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