AI 시장 확대되는 속 서버 데이터 처리량 급증 영향
[더팩트 | 손원태 기자] 올해 전 세계 반도체 매출이 1000조원을 돌파하며, 사상 최대치를 기록할 것이라는 전망이 나왔다. 업계에서는 반도체 산업이 '슈퍼사이클'을 넘어 '메가사이클'을 앞뒀다는 관측마저 등장하고 있다.
KB증권은 15일 "올해 글로벌 반도체 매출은 전년 대비 24% 증가한 1180조원으로 예상되며, 처음으로 1000조원을 상회할 것"이라는 내용의 보고서를 냈다.
KB증권은 보고서에서 올해 3분기 글로벌 반도체 매출이 인공지능(AI)과 메모리가 성장을 견인해 직전 분기 대비 15% 증가한 318조원에 이르겠다고 내다봤다. 이는 과거 3분기 평균 성장률의 7%를 2배 이상 웃도는 수치다.
메모리 반도체 사이클은 2024년~2025년 고대역폭메모리(HBM) 중심에서 2026년~2027년 서버 메모리(서버 D램, eSSD) 및 HBM으로 확장되고 있다. 이에 반도체 시장이 역대급 공급 부족 현상을 나타낼 것이라는 전망이 나온다.
이는 AI 추론 워크로드가 확대되는 상황에서 클라우드 업체들이 AI 응용 서비스 확산에 나서면서 비롯됐다. 서버 데이터 처리량이 급격히 증가하면서 HBM과 서버 D램, eSSD 등 수요가 급증하는 것이다.
보고서는 AI 모델의 경우 학습 단계에서 HBM 중심으로 AI 서비스가 상업화되고 있지만, 추론 단계로 진화하면 대용량 데이터 처리를 위한 서버용 D램 수요도 급증할 것이라고 진단했다. 이에 AI 메모리 수요가 HBM 중심에서 서버용 메모리까지 확산될 것이라는 설명이다. 반도체 전반의 공급 부족 현상에 힘이 실리는 이유다.
반도체 시장이 슈퍼사이클을 넘어 메가사이클로 진입할 수 있다는 전망도 나오고 있다.
내년 HBM4 가격은 전작 HBM3E 대비 최대 58% 뛴 프리미엄가로 예상된다. HBM 시장 규모는 전년 대비 23% 증가한 69조원, 금액 비중은 HBM4 55%, HBM3E 45%로 HBM4 수요가 빠르게 증가할 전망이다.
특히 내년부터 AI 시장은 추론 단계로 넘어갈 것으로 예상된다. 이에 엔비디아, AMD의 그래픽처리장치(GPU) 중심에서 구글, 아마존, 마이크로소프트, 메타 등 자체 AI칩인 'ASIC'으로 확장될 수 있다.
김동원 KB증권 리서치본부장은 "GPU와 ASIC 비중은 올해 7대3에서 2027년 5대5로 ASIC 비중이 절반까지 확대될 것"이라며 "내년부터 반도체 시장은 슈퍼사이클을 넘어 메가사이클로 진입할 것으로 예측된다"고 했다.
tellme@tf.co.kr
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