10월 일반 주담대 증가 7000억, 전월 동기 대비 40% 넘게 축소
[더팩트ㅣ이선영 기자] 부동산 대책이 연쇄로 투입되면서 가계대출의 '속도 조절'이 뚜렷해졌다. 9월엔 전 금융권 가계대출 증가 규모는 1조1000억원에 그쳐 직전월과 전년 동월 대비 크게 줄었다. 10월엔 '10·15 부동산 대책' 시행 이후 은행권의 주택구입 목적 일반 주택담보대출(주담대) 증가 폭이 같은 기준에서 40% 넘게 축소됐다. 4분기에도 은행들의 대출 태도는 강화 기조가 이어질 것이란 전망이다.
10일 금융권에 따르면 정부는 지난달 15일 '주택시장 안정화 대책'을 발표해 규제지역·토지거래허가구역을 서울 전역과 경기 12개 지역으로 확대 지정하고, 수도권·규제지역의 주택구입 목적 주담대 한도를 시가 구간별로 차등 적용했다. △15억원 이하 6억원 △5억~25억원 4억원 △25억원 초과 2억원 등이다. 대책의 이행을 위해 관계부처 합동 점검회의를 열어 대출수요 관리 보완도 병행했다. 이는 과열 지역의 레버리지 수요를 직접 제어해 '거래-대출'의 고리를 완만하게 만드는 데 초점을 맞춘 조치다.
효과는 고빈도 지표에서 먼저 반영됐다. 금융당국 집계에 따르면 9월 전 금융권 가계대출은 1조1000억원 증가하는 데 그쳐 크게 둔화했다. 이는 전월 4조7000억원 대비 대폭 축소된 수치다. 은행권은 +2조원(8월 +4조1000억원)으로 증가 폭이 축소됐고, 제2금융권은 △9000억원(전월 +6000억원)으로 감소 전환했다. 세부적으로 신규 주담대 증가가 8월 +5조1000억원에서 9월 +3조6000억원으로 줄며 흐름을 바꿨고, 신용대출 등 기타대출도 휴가철 수요 약화·분기별 매각 영향 등으로 감소폭이 커졌다.
10월 들어선 '10·15 부동산 대책'과 연말 총량관리 기조가 겹치며 은행권 일반 주담대의 둔화가 더 뚜렷해졌다. 금융권·당국에 따르면 10월(1~30일·17영업일 기준)은행권 주택구입 목적 일반 주담대는 약 7000억원 증가해 전월 같은 기간(약 1조2000억원) 대비 40% 이상 감소했다. 다만 같은 기간 전체 가계대출 잔액은 전달 대비 3조5000억원가량 늘면서 전달(+2조원) 대비 증가 폭을 키울 것으로 보인다. 중도금 집중·주식자금 유입 등으로 신용대출이 늘며 확대된 것으로 파악됐다는 해석도 있다.
규제지역 확대·토지거래허가 의무화로 '상급지 갈아타기'와 레버리지 수요에 제동이 걸리며 거래량·승인·취급이 함께 둔화했다. 주담대 한도 차등화로 고가주택 수요의 레버리지 여지가 축소돼 은행 창구의 우대금리 운용·취급 조절이 강화됐다. 여기에 비은행권도 대체로 보수적으로 선회하면서 업권 간 대체(풍선효과)가 제한될 가능성이 높다. 실제 9월 제2금융권 가계대출은 순감으로 돌아섰고, 한국은행 설문에서도 4분기 비은행 대출태도는 '대체로 강화' 전망이 제시됐다.
은행권의 체감도 역시 '보수'에 가깝다. 한국은행이 최근 발표한 '금융기관 대출행태서베이'에 따르면 4분기 국내은행의 대출태도 '종합' 지수 전망치는 -14로, 플러스가 완화를 의미한다는 점을 감안하면 여전히 강화 쪽에 무게가 실린다. 가계 부문에선 주택(-28)·일반(-19) 모두 강화 전망이 이어졌고, 기업에 대해서만 대기업·중소기업이 각각 +6·+3으로 소폭 완화될 것으로 내다봤다. 신용위험 전망 또한 가계·중소기업을 중심으로 경계감이 유지되는 흐름이다.
시장에선 오는 13일 공개될 한은의 10월 공식 '월중 가계대출 동향'에도 주목하고 있다. 앞서 9월의 경우 6·27대책 영향과 비 이사철 수요 감소 등 계절적 요인으로 전월 대비 가계대출 증가폭이 절반 수준으로 줄어든 만큼 10월도 둔화세를 이어갈지에 관심이 모인다.
한은은 지난달 브리핑에서 "6·27 대책의 영향이 지속되는 가운데 계절 요인이 가세한 데 따른 것으로 7월 이후에 둔화 흐름을 이어간 것으로 평가된다"며 "9월 늘어난 주택 거래량이 2~3개월 시차를 두고 주택 구입 목적 담보대출에 상방 압력으로 작용할 것"이라고 전망했다.
주택 매매·전세 시장의 후행 반응도 주목된다. 규제지역 확대·토허 지정의 효력이 10월 중·하순부터 본격화된 만큼 11~12월 거래·가격 지표의 변곡 여부가 대책 효과를 가늠할 분기점이 될 전망이다.
실제 10·15 부동산 대책 시행 이후 서울 아파트 평균 매매가격 상승세는 2주 연속 둔화됐다. 한국부동산원이 발표한 11월 첫째 주(11월 3일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 평균 매매가격은 전 주 대비 0.19% 상승했다. 직전 주 0.23% 대비 상승폭이 줄었다.
한 금융권 관계자는 "연말 총량관리와 겹쳐 11~12월은 신규 집행을 보수적으로 가져갈 수밖에 없다"며 "DSR 서류 보강과 소득 검증이 한층 촘촘해질 것"이라고 말했다.
또 다른 관계자는 "부동산 대책 효과는 10월 하순부터 본격화됐다"며 "통계가 확정되면 11~12월 데이터에서 둔화 폭이 더 뚜렷해질 수 있다. 거래가 식으면 집단대출 유입이 줄고, 그만큼 은행의 4분기 주담대 성장률도 자연히 낮아진다"고 설명했다.
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