[더팩트ㅣ이라진 기자] KB증권이 한국서부발전의 지속가능연계채권(SLB, Sustainability-Linked Bond)을 단독 주관했다.
3일 KB증권은 한국서부발전이 지난달 31일 발행한 지속가능연계채권을 단독 주관했다고 밝혔다.
한국서부발전은 5년 만기 600억원 규모의 SLB를 포함해 총 1500억원 규모의 회사채를 발행했다. 지난해 한국남동발전에 이어 국내 공공기관으로는 두 번째 SLB 발행 사례다.
특히 KB증권은 자사가 아직 초기 단계인 국내 SLB 시장에 새로운 발행사 참여를 지원했다는 점에서 의미가 크다고 설명했다. 이에 앞서 KB증권은 현대캐피탈과 한국남동발전의 SLB 발행을 모두 성공적으로 주관한 경험을 바탕으로 국내 시장 참여자들의 SLB에 대한 이해도 제고 및 인식 확산에 힘써 왔다.
SLB는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권의 한 종류로, 발행사가 사전에 설정한 지속가능성과목표(SPT, Sustainability Performance Target) 달성 여부에 따라 금리 조건이 달라진다. 기존 ESG 채권과 달리 적격 프로젝트 없이 발행할 수 있어 자금 사용이 자유로운 반면 명확하고 측정 가능한 핵심성과지표(KPI, Key Performance Indicator)와 발행사의 구체적인 목표 설정 등이 요구된다.
한국서부발전이 발행한 SLB는 2018년 대비 2027년 온실가스 배출량 32.4% 이상 감축을 목표로 하며, 이를 달성하지 못할 경우 원금 상환 시점에 10bp(연 2bp x 5년)의 프리미엄을 지급하는 구조다.
박정호 KB증권 기업금융1본부장은 "한국서부발전이 SLB 발행을 통해 온실가스 감축 노력과 지속가능경영 목표에 대한 강한 의지와 책임감을 시장에 명확히 보여줬다"며 "KB증권은 앞으로도 다양한 발행사와 투자자가 SLB 시장에 참여할 수 있도록 적극 지원하고, 국내 지속가능금융 생태계 고도화에 앞장설 계획"이라고 말했다.
한편 KB증권은 채권자본시장(DCM) 부문에서 블룸버그 기준 지난해 말까지 14년 연속 1위 자리를 굳건히 지키고 있다. 또한 SLB 등 ESG 채권 대표주관 영역에서도 업계 선도적 입지를 확고히 하고 있다.
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