지난 6월 다자보험과 MOU 체결
[더팩트│황원영 기자] 우리금융그룹이 동양생명·ABL생명보험 패키지 인수를 위한 실사 일정을 일주일 연장한 것으로 알려졌다. 이에 따라 인수 가격 등을 놓고 협상이 본격화할 것으로 전망된다.
12일 투자은행(IB) 업계 등에 따르면 우리금융은 지난주 마무리할 예정이었던 일정을 이번 주까지로 연장했다. 두 생보사의 현재 경영 상황과 미래 성장 가능성 등을 토대로 적정 가격을 도출하기 위해 추가 실사가 필요하다고 판단한 것으로 알려졌다.
앞서 지난 6월 우리금융은 동양생명과 ABL생명 지분을 최대주주인 중국 다자보험그룹 등으로부터 사들이는 내용의 양해각서(MOU)를 체결했다. 이후 구체적인 인수 희망 가격을 제시하고자 실사를 진행해 왔다.
우리금융은 이번 주말 나올 실사 결과를 바탕으로 다자보험과 본격적인 가격 협상에 나설 전망이다.
우리금융은 그간 생명보험사뿐 아니라 손해보험사, 증권사 등과 인수합병(M&A)을 꾸준히 추진해 왔다. 다만 M&A 과정에서 과도한 지출(오버 페이)은 하지 않을 것이라는 입장을 고수했다. 지난달 25일 콘퍼런스콜에서도 이번 인수를 위한 유상증자는 고려하지 않겠다며 오버페이에 선을 그었다.
금융권에서는 가격 협상만 순조롭게 타결될 경우 우리금융의 두 생보사 인수가 급물살을 탈 수 있을 것으로 내다본다.
임기 2년 차인 임종룡 우리금융그룹 회장은 취임 이후 줄곧 비은행 포트폴리오 확대와 M&A 의지를 내비쳤다. 최근에는 한국포스증권과 우리종합금융이 합병한 우리투자증권을 출범하며 10년 만에 증권업에 재진출했다. 보험사 인수까지 성공할 경우 종합금융그룹 라인업을 다질 수 있을 것이라는 전망이다.
올해 3월 말 기준 동양생명과 ABL생명의 자산은 각각 32조4402억원, 17조4707억원 수준이다. 두 생보사의 자산을 합치면 49조9109억원 규모로, 삼성·교보·한화·신한라이프·NH농협생명에 이어 업계 6위 수준이다. 인수가 계획대로 이뤄진다면 우리금융은 단숨에 자산 규모 6위의 생명보험사를 보유하게 된다.
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