SK바이오사이언스, IDT 바이오로지카 지분 60% 취득
클로케 그룹, SK바사 지분 일부 인수·IDT 2대 주주로 잔류
[더팩트ㅣ서다빈 기자] SK바이오사이언스가 독일의 백신 위탁개발생산(CDMO) 기업을 인수하며 글로벌 시장 공략을 위한 본격적인 행보에 나섰다.
SK바이오사이언스는 글로벌 제약·바이오 기업 클로케 그룹과 독일의 CDMO 전문기업 IDT 바이오로지카의 경영권 지분 인수 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.
IDT 바이오로지카는 1921년 설립돼, 100년 이상의 축적된 전문성과 역량을 바탕으로 독일과 미국에서 사업을 운영하는 대형 바이오 기업이다. 미국, 유럽뿐 아니라 10개 이상의 핵심 의약품 규제기관으로부터 인정받은 트랙레코드(Track record)를 보유하고 있으며, 공정·분석법 개발과 함께 임상부터 상업 단계까지 백신·바이오 전 영역의 원액 및 완제를 생산하고 있다.
SK바이오사이언스는 독일에 설립된 자회사(지분 100%)를 통해 클로케 그룹이 보유한 IDT 바이오로지카 구주 일부와 유상증자를 통해 발행되는 약 7500만 유로(한화 약 1120억원)의 신주를 포함, 회사 지분 60%를 약 3390억원에 취득키로 했다. 주식 취득이 완료될 경우 SK바이오사이언스는 IDT 바이오로지카의 최대주주가 된다.
클로케 그룹 또한 IDT 바이오로지카 지분 40%를 유지하는 동시에 약 760억원을 투자해 SK바이오사이언스 지분 1.9%를 신규 확보할 예정이다. 결과적으로 SK바이오사이언스는 약 2630억원의 보유 현금으로 인수 절차를 마무리하게 된다. 양사는 교차 지분 인수를 통해 사업 수행 능력과성장 가능성에 대한 신뢰를 바탕으로 긴밀한 파트너십을 구축할 계획이다.
SK바이오사이언스는 IDT 바이오로지카를 통해 미래 성장전략을 본격화할 계기도 마련하게 됐다. 특히 △최고 수준 제조·연구개발(R&D) 인프라 즉시 확보 △넥스트 팬데믹 대응 위한 글로벌 공급망 확장 △뉴 바이오 사업 즉각 진출 및 잠재적 생산 기반 확대를 통해 △포트폴리오 확장 △글로컬라이제이션(Glocalization) 실행 가속화도 가능할 것으로 기대된다.
SK바이오사이언스는 이번 인수로 미국의 의약품 제조품질 관리기준(cGMP) 수준의 제조 인프라를 확보하게 됐다. 이를 기반으로 미국, 유럽 등 선진국을 겨냥해 포트폴리오를 확장하고 항암 바이러스와 세포유전자치료제(CGT) 등 신규 바이오 영역으로 진출이 가능해졌다.
IDT 바이오로지카는 15개 이상의 주요 글로벌 다국적 기업과 다수의 바이오텍, 연구기관들과 오랜 CDMO 파트너십 이력을 유지하고 있다. 코로나19 백신 외에도 다양한 백신 및 바이오 의약품 위탁생산 경험을 갖고 있다. 뎅기열 백신에 있어 장기간 협력해 온 일본 다케다 제약이 대표적이다. 또 미국 식품의약국(FDA), 유럽 식품의약청(EMA) 승인을 획득한 항암 바이러스 치료제의 생산자다.
IDT 바이오로지카는 코로나19 백신을 위탁생산하던 지난 2022년 3억1200만유로(한화 약 4660억원)로 역대 최대 매출을 기록했다. 이후 팬데믹의 일회성 요인이 제거된 지난해에도 약 2억7500만유로(한화 약 4100억원)의 매출을 확보하며 안정적인 사업구조를 보였다.
카르스텐 클로케 클로케 그룹 대표이사는 "IDT 바이오로지카의 노하우와 전문성, 확고한 고객 파트너십에 신뢰를 준 SK바이오사이언스와 함께 미래를 만들 수 있어 매우 기쁘다"며 "양사의 전문성과 상업적 역량을 기반으로 글로벌 보건 증진에 기여할 것"이라고 말했다.
울리히 밸리 IDT 바이오로지카 대표이사는 "SK바이오사이언스가 백신 개발 및 생산에 대한 폭넓은 전문성을 보유하고 있는 만큼 양사가 함께 시장 입지를 더욱 넓힐 것으로 기대한다"고 전했다.
안재용 SK바이오사이언스 대표이사는 "이번 지분 인수 거래는 회사의 새로운 성장 축을 마련하고 핵심 사업과 제품들의 선진국 및 글로벌 시장 진출을 본격화한다는 데 주요 목적이 있다"며 "즉각적 매출 확보, 글로벌 거점 마련, 효율적 생산 시설 확보 등 투자 대비 높은 사업적 가치를 지닌 지분 인수인 만큼 기업가치도 함께 제고될 수 있도록 시장과 소통하겠다"고 말했다.
SK바이오사이언스는 코로나 팬데믹 기간 선도적으로 글로벌 기업들의 코로나19 백신을 위탁생산해 전 세계에 공급하며 우수한 위탁생산(CMO) 및 CDMO 역량을 입증한 바 있다. SK바이오사이언스의 백신 공장인 안동 엘(L)하우스에서 CMO·CDMO를 진행한 제조 시설은 EMA가 승인하는 EU-GMP(우수 의약품 제조 및 품질관리 기준)를 획득하기도 했다. 또 지난해엔 글로벌 제약사 머크(MSD)와 차세대 에볼라 백신 후보물질에 대한 위탁생산 계약을 체결하고 사업을 수행 중이다.
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