총 공모 주식 수 2320만 주…1160억 원 조달
한화손해보험 여의도 사옥·한화생명보험 사옥 4곳 등 보유
[더팩트ㅣ박경현 기자] 한화그룹 계열사 사옥을 주요 자산으로 삼는 한화위탁관리부동산투자회사(한화리츠)가 내달 말 유가증권시장 상장을 목표로 본격적인 기업공개(IPO)를 추진한다.
한화자산운용은 한화리츠가 금융위원회에 제출했던 증권신고서의 효력이 발생하면서 본격적인 공모·상장 절차에 돌입했다고 23일 밝혔다. 앞서 한화리츠는 지난해 9월 국토교통부로부터 영업인가를 승인받았다.
한화리츠는 오는 3월 말 상장을 목표로 한다. 기관투자자 대상 수요예측은 다음 달 6~7일이며 일반투자자 대상 공모주 청약은 같은 달 13~14일 진행한다.
한화리츠의 총 공모 주식 수는 2320만 주로 단일 공모가 5000원이 적용된다. 이번 공모를 통해 약 1160억 원을 조달할 계획이며 대표 주관회사는 한국투자증권과 한화투자증권이 공동으로 맡았다.
한화리츠는 한화금융 계열사가 보유한 오피스를 자산을 두고 있는 스폰서 오피스 리츠다. 한화리츠의 스폰서는 한화생명보험으로 IPO가 완료되면 46%의 지분을 보유하게 된다.
주요 편입자산은 한화손해보험 여의도 사옥과 한화생명보험 사옥 4곳 등이다. 해당 편입자산은 그룹사 내 금융 계열사 중심으로 5~7년의 장기 임대차 계약이 체결돼 있어 변동성이 낮은 강점이 있다는 설명이다. 회사는 안정적인 자산을 기반으로 연 6% 후반대의 배당률을 목표로 하고 있다.
박성순 한화자산운용 리츠사업본부장은 "그룹의 자산을 담은 스폰서 리츠는 지금과 같이 변동성이 큰 시장 상황에서 높은 안정성을 확보할 수 있다는 장점이 있다"며 "한화리츠는 비교적 높은 연 배당률과 균등한 대출 만기 분산 전략 등으로 안정성을 높이는 데 초점을 뒀으며, 이를 기반으로 상장 후 국내 리츠 시장의 활성화를 선도할 것"이라고 말했다.
pkh@tf.co.kr
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