투자자 관심↑…발행 규모 5억 달러→10억 달러 확대
"반도체 다운턴 상황 속 고무적 성과"
[더팩트 | 서재근 기자] SK하이닉스가 10억 달러 규모의 지속가능연계채권(SLB) 발행에 성공했다고 11일 밝혔다.
SLB는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 목표 달성 여부에 따라 금리 등이 조정되는 채권이다. SK하이닉스는 채권 발행의 조건으로 온실가스 Scope 1, 2(온실가스 Scope 1은 제품 생산 단계에서 발생하는 온실가스, Scope 2는 사업장에서 사용하는 전기나 스팀 등을 만드는 과정에서 발생하는 온실가스) 배출량 집약도를 2020년 실적을 기준으로 2026년까지 57% 감축하겠다는 목표를 설정했다.
SK하이닉스는 관계자는 "반도체 다운턴 상황에서도 대규모 투자가 들어온 데 대해 매우 고무적으로 보고 있다"며 "이는 글로벌 투자자들이 올해 반도체 업황이 반등할 것이라는 전망과 함께, 이 채권에 담긴 당사의 기후변화 대응 의지에 대해 신뢰를 보내준 결과물이라고 본다"고 밝혔다.
실제로 SK하이닉스는 당초 SLB 목표 발행액을 5억 달러로 설정했으나, 304개의 기관을 중심으로 다수 투자자들이 기대 이상의 관심을 보이면서 10억 달러까지 발행 규모를 확대했다. 글로벌 메모리 반도체 기업 가운데 해당 채권을 발행한 곳은 SK하이닉스가 처음이다.
SK하이닉스는 이번 채권 발행에 앞서 기존에 수립했던 ESG 목표에 대한 글로벌 인증기관의 검증도 진행했다.
김우현 SK하이닉스 부사장(CFO)은 "이번 SLB의 성공적인 발행은 기후변화 대응에 대한 당사의 의지를 글로벌 투자자들에 인정받은 결과라고 본다"며 "앞으로도 당사는 ESG 경영을 선도하며 경제적 가치(EV)와 사회적 가치(SV)를 공히 높여가도록 노력하겠다"고 말했다.
한편, SK하이닉스는 이번 SLB와 함께 7억 5000만 달러 규모의 그린본드를 발행했다. 그린본드는 환경친화적 투자에 필요한 자금 조달을 위한 용도로만 쓸 수 있는 특수목적 채권이다. SK하이닉스는 그린본드를 통해 마련한 재원을 수질 관리, 에너지 효율화, 오염 방지, 생태환경 복원 등 친환경 사업에 투자할 예정이다.
likehyo85@tf.co.kr
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