공모주식수 226만 주·공모 희망밴드 1만3000~1만5000원
[더팩트ㅣ박경현 기자] 2차전지 장비 초정밀부품 제조기업 에이치와이티씨가 21일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 코스닥 시장 상장에 따른 비전과 향후 일정을 발표했다.
조동석 에이치와이티씨 대표이사는 "2차전지 품질과 직결되는 중요 요소인 초정밀부품 시장에서 회사는 오랜 노하우와 차별화된 기술력을 인정받고 있다"며 "코스닥 상장을 통해 기업 인지도와 신뢰도를 제고하고 글로벌 2차전지 시장에서 최상 품질의 초정밀부품을 제공하는 기업으로 도약할 것"이라고 포부를 밝혔다.
2005년 설립된 에이치와이티씨는 2차전지 제조 장비의 초정밀부품 제조를 주요 사업으로 영위하고 있다. 회사는 설립 초기 정밀 금형 사업에 집중해 기술 고도화를 이루고, 2015년부터 본격적으로 2차전지 부품 생산을 시작했다.
현재는 2차전지 제조 공정 중 화성 공정을 제외한 극판 공정과 조립 공정에 사용되는 대부분 장비의 초정밀 부품을 생산 중으로, 지속적인 기술 개발을 통해 제품군을 넓혀가고 있다.
회사는 국내외 2차전지 제조사에 대한 즉각적인 현지 대응과 적극적인 해외 영업을 위해 글로벌 공급 거점을 더욱 확대해 나갈 계획이다. 현재 인도네시아와 헝가리에 해외 법인 신설을 준비 중으로, 이를 통해 해외 신규 고객을 확보해 고객 포트폴리오를 다변화하고 안정적인 외형 확장을 꾀한다는 전략이다.
공모를 통해 유입된 자금은 △생산능력 확대를 위한 시설 및 설비 투자 △신규 사업인 '노칭 금형' 생산 시설 구축 △해외 법인 신설 등에 주로 활용될 계획이다.
조동석 에이치와이티씨 대표이사는 "글로벌 2차전지 시장의 고속 성장에 따라 선제적 기술 개발로 초정밀부품 업계를 선도할 것"이라며 "코스닥 상장을 통해 글로벌 공급 거점을 더욱 확고히 하고 고객 포트폴리오를 다양화해 세계적 기업으로 도약하겠다"고 강조했다.
회사는 지난해 매출액 357억4500만 원, 영업이익 73억5800만 원, 당기순이익 74억7900만 원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출액은 57.7%, 영업이익과 당기순이익은 각각 71.74%, 105.5%가 증가했다. 올해 1분기 매출액은 95억6100만 원이며 영업이익은 20억4100만 원, 당기순이익은 21억6400만 원으로 집계됐다.
에이치와이티씨의 총 공모주식수는 226만 주로 전량 신주 모집이다. 주당 공모 희망가 범위는 1만3000~1만5000원이며 공모 예정 금액은 294억~339억 원이다.
에이치와이티씨는 이날부터 22일까지 수요예측을 거쳐 공모가를 확정하고, 오는 28~29일 일반 공모 청약을 진행할 계획이다. 8월 중 코스닥 시장 상장 예정이며, 상장 주관사는 신영증권이다. 인수회사로는 유진증권과 현대차증권이 참여한다.
pkh@tf.co.kr
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