포스코가 신규법인 이후 처음 실시한 4000억 원 규모의 무보증 공모사채 수요예측에서 모집금액의 3.87배에 달하는 1조4650억 원의 주문이 몰렸다고 밝혔다. /더팩트 DB

[더팩트 | 김태환 기자] 포스코(POSCO)가 지난 3월 신규법인으로 새롭게 출발한 이후 처음으로 실시한 원화 무보증 공모사채 발행에 성공했다.

1일 포스코에 따르면 4000억 원 규모의 무보증사채 발행을 앞두고 지난달 30일 진행한 수요예측에서 모집금액의 3.87배에 달하는 1조4650억 원의 매수 주문이 몰렸다.

세부적으로 살펴보면 3년물 3000억 원 모집에 1조1600억 원, 5년물 1000억 원 모집에 3050억 원의 주문이 들어왔다.

포스코는 등급민평금리에 -30bp~+20bp를 가산한 희망 금리밴드를 제시했고, 3년물 △9bp, 5년물 △2bp에서 모집 물량을 성공적으로 소화해냈다.

포스코는 모집금액의 규모를 고려해 발행금액을 지난해 상반기 이후 국내 최대 규모인 8000억 원까지 증액하는 방안을 검토 중이다.

포스코 관계자는 "공모사채가 흥행 배경으로는 포스코의 철강 경쟁력과 안정적 현금흐름, 우량한 재무지표 등의 지속가능성들을 투자자들이 높게 평가한 것으로 해석된다"고 말했다.

한편, 포스코는 발행 전 진행된 신용평가에서 한국기업평가와 NICE신용평가로부터 신용등급 'AA+'와 등급전망 '안정적', '긍정적'을 받았다. 또 국제 신용평가기관 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 지난 달 28일 지주회사인 포스코홀딩스와 함께 'A-'신용등급을 부여했다.

kimthin@tf.co.kr

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