내달 7~8일 일반 공모청약 실시
[더팩트｜윤정원 기자] 세계 1위 조선업체 현대중공업이 오는 9월 중 코스피에 입성할 전망이다.
현대중공업은 10일 유가증권시장에 상장하기 위한 증권신고서를 금융위원회에 제출했다고 밝혔다. 총 공모주식수는 1800만 주로 전량 신주 발행한다. 1주당 희망공모가액은 5만2000원~6만 원이다. 공모 자금은 최대 1조800억 원 규모다. 이번 공모주식은 구주 매출 없이 전량 신주 발행한다.
현대중공업은 내달 2일부터 3일까지 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 실시해 공모가를 최종 확정한다. 이어 7일부터 8일까지 양일간 일반 공모청약을 실시하는 등 9월 내 상장절차를 마무리할 계획이다. 상장 공동대표주관사는 미래에셋증권, 한국투자증권, 크레디트스위스증권 등이다.
현대중공업은 이번 조달 자금으로 수소·암모니아선박, 전기추진 솔루션, 가스선 화물창 개발 등 무탄소 시대를 대비한 친환경 선박의 연구개발에 속도를 내고, 인공지능(AI) 기반 스마트선박·자율운항 기술을 고도화한다는 방침이다.
현대중공업은 지난해 8조3120억 원의 매출과 325억 원의 영업이익(연결재무제표 기준)을 기록한 바 있다. 최진명 NH투자증권 연구원은 "올 2분기 말 기준 현대중공업의 자본 총계는 4조 원대 중반으로 추정되는데 신주 발행에 따라 최대 1조800억 원의 자금을 모집하면 상장 후 시가총액은 약 6조 원으로 예상된다"고 말했다.
garden@tf.co.kr
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