인수가 약 2조3000억 원으로 알려져

[더팩트│황원영 기자] KB금융지주(KB금융)가 알짜 생명보험사인 푸르덴셜생명을 품는다.

10일 금융권에 따르면 푸르덴셜생명 매각 주관사인 골드만삭스는 미국 푸르덴셜인터내셔널인슈어런스홀딩스가 보유한 푸르덴셜생명 지분 인수자로 KB금융을 낙점했다. KB금융은 이날 이사회를 열고 푸르덴셜생명 인수를 위한 내부 최종 의사결정을 마무리할 계획이다.

지난달 19일 이뤄진 푸르덴셜생명 본입찰에는 KB금융과 사모펀드(PEF)인 IMM 프라이빗에쿼티(PE), 한앤컴퍼니 등이 참여했다. KB금융이 제시한 인수가는 2조3000억 원으로, 본입찰 참가자 중 2조 원대를 제시한 곳은 KB금융이 유일한 것으로 알려졌다.

KB금융은 본 실사를 진행하고, 조만간 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이다. 통상 우선협상대상자 선정 후 본협상과 본계약 등의 과정을 밟는데 푸르덴셜생명의 경우 당사자간 합의를 거쳐 곧바로 계약을 체결하는 방식으로 진행한다.

KB금융은 관련 절차가 마무리되면 금융당국에 자회사 편입을 위한 인가 신청을 할 계획이다.

푸르덴셜생명은 알짜 생보사로 꼽힌다. 자산은 지난해 6월 말 기준 20조1938억 원으로 업계 11위에 불과하지만, 영업이익은 1448억 원으로 삼성생명(8261억 원), 라이나생명(5286억 원), 오렌지라이프(2580억 원)에 이어 네 번째로 높다. 건전성 지표인 지급여력비율(RBC)은 505.1%로 독보적인 1위를 차지하고 있다. KB금융이 써낸 가격은 주가순자산비율(PBR) 0.8 정도에 해당한다.

KB금융은 푸르덴셜생명 인수를 통해 생명보험 포트폴리오를 확대할 것으로 보인다. KB금융 자회사인 KB생명은 지난해 말 기준 자산이 9조8294억 원으로 업계 중하위권에 머물러 있다. 푸르덴셜을 더하면 자산규모가 30조 원대로 대폭 뛰고 업계 순위도 10위권에 진입할 수 있다.

지난해 말 기준 국내 1위 금융그룹인 신한금융과도 어깨를 견줄 수 있다. 신한금융의 총 자산은 552조 원으로 KB금융(518조 원)과 34조 원 가량 차이난다. 순이익 기준으로는 신한금융(3조4035억 원)과 KB금융그룹(3조3118억 원)이 근소한 차이를 보이고 있는 상황이다. 푸르덴셜생명의 순이익을 더할 경우 KB금융 순이익이 3조4500억 원대로 늘어 신한금융을 앞지르게 된다.

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