[더팩트ㅣ송다영 기자] 포스코가 국내 기업 최초로 외화채 공개매수(Debt Tender Offer) 방식의 조기상환에 나서며 재무 건전성 강화에 속도를 낸다.
포스코는 15일 보유 현금을 활용해 2023년 발행한 외화채 일부를 공개매수 방식으로 조기상환했다고 밝혔다. 차입금과 금융비용을 줄이고 외화부채 구조를 안정적으로 관리하기 위한 조치다.
조기상환 대상은 2023년 발행한 연 5.75% 고정금리의 5년 만기 달러화 채권으로, 만기는 2028년 1월이다. 상환 재원은 자체 보유 현금으로 마련했으며 신규 차입은 발생하지 않았다.
이번 조기상환으로 총 발행액 10억 달러 가운데 3억6000만 달러를 상환해 잔액은 6억4000만 달러로 줄어든다. 이에 따라 만기까지 발생할 이자비용도 약 3100만 달러 절감할 수 있을 것으로 회사는 기대했다.
공개매수는 모든 채권 보유자를 대상으로 채권을 매입하는 방식으로, 일부 투자자와 개별 협의를 통해 채권을 되사는 비공개 방식(Private Bilateral Buyback)보다 절차의 투명성이 높다는 평가를 받는다.
포스코는 이번 조기상환을 계기로 외화부채를 보다 안정적으로 관리하고, 글로벌 금융시장 변동성 확대 등 대외 불확실성에 대응해 재무 안정성을 한층 높인다는 방침이다.
포스코 관계자는 "이번 조기상환은 금융비용 절감과 부채 구조 개선을 위한 선제적 조치"라며 "외화부채를 안정적으로 관리해 재무 건전성을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.