[더팩트ㅣ황지향 기자] 한국앤컴퍼니그룹의 글로벌 자동차 열 에너지 관리 설루션 기업 한온시스템이 대규모 유상증자를 통해 재무구조 개선에 나선다.

한온시스템은 23일 임시 주주총회를 열고 9000억2500만원의 유상증자를 최종 결의했다고 밝혔다. 조달 자금은 부채 상환과 사업운영 효율화, 체질 개선 등에 집중적으로 활용될 예정이다.

이번 유상증자는 기명식 보통주 3억4750만주(기존 발행주식의 51.20%)를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행한다. 신주의 20%는 우리사주조합에 우선 배정, 나머지는 신주배정기준일(11월 14일) 기준 구주주에게 균등 배정된다. 이후 실권주와 단수주는 일반공모로 진행된다.

예정 발행가액은 1주당 2590원으로 최근 1개월·1주일 가중산술평균 주가와 기준일 종가 중 낮은 금액을 기준으로 산정됐다. 기준가액 대비 15% 할인율이 적용됐으며 최종 발행가액은 일반공모 청약 직전인 12월 16일 확정될 예정이다.

확보된 자금은 먼저 부채 상환에 투입한다. 나머지는 운영자금, 시설 유지보수, 신규 생산설비 투자 등 주요 영역에 사용된다. 한온시스템은 이를 통해 이자 비용 부담을 줄여 재무 건전성을 강화하고 지속가능한 성장 기반을 확보한다는 방침이다.

이수일 한온시스템 대표이사 부회장은 "미래 성장을 위해서는 재무구조 안정화가 선행돼야 한다"며 "지속적인 기술 개발과 사업 역량 강화를 통해 시장 변화에 유연하게 대응하고, 기업가치와 주주가치 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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