[더팩트｜박지성 기자] LG화학은 신성장동력 투자 재원 확보를 위해 20억 달러(한화 약 2조6000억 원) 규모의 외화 교환사채(EB)를 발행한다고 11일 공시했다.
교환사채는 회사채의 한 종류로 발행 기업이 보유한 주식으로 교환할 수 있는 권리가 부여된다.
LG화학은 확보한 자금을 미래 성장기반 확충을 위한 시설투자와 운영자금에 사용할 계획이다.
앞서 친환경 소재, 전지소재, 글로벌 신약 등 3대 신성장동력을 중심으로 2025년까지 총 10조 원의 투자 계획을 밝혔다.
LG화학이 발행하는 외화 교환사채는 달러로 발행된다. 5년물과 7년물의 만기 구조를 가지며 만기 이자율은 5년물 0.75~1.25%, 7년물 1.35~1.85% 수준이다.
LG화학은 자회사인 LG에너지솔루션 지분 81.84%를 보유한 최대주주로 이번 교환사채의 교환대상은 LG에너지솔루션 보통주다. 교환가격은 LG에너지솔루션의 11일 종가 55만 원을 기준으로 1주당 5년물은 25~30%, 7년물은 30~35% 수준의 높은 프리미엄으로 발행될 예정이다.
해당 금액 기준으로 전액 교환이 이뤄질 경우 교환대상은 약 369만5000주로 LG에너지솔루션 발행 주식 총수의 약 1.6%에 해당하는 수준이다.
정확한 프리미엄과 발행 금액은 투자자 모집 결과에 따라 오는 12일 오전에 최종 확정된다.
LG화학은 이번 외화 교환사채를 싱가폴 증권거래소에 상장한다.
차동석 LG화학 사장은 "전세계 고금리 환경 속에서도 미래 성장성을 인정받아 우수한 조건의 외화 교환사채를 성공적으로 발행했다는 점에 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 미래 성장동력 확보를 위한 준비를 철저히 해 나갈 것"이라고 말했다.