유상증자 후 부채비율 429%→236% 급감

[더팩트｜이민주 기자] 두산건설이 유상증자와 전환사채 발행을 통해 재무구조 개선에 시동을 건다.

두산건설은 2500억 원 규모의 3자배정 유상증자를 실시한다고 25일 밝혔다.

발행규모는 보통주식 1억8261만5048주이며, 발행 신주는 교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호 예수한다.

유상증자 목적은 자본확충을 통한 재무구조 개선과 운영자금 확보다. 두산건설은 유상증자를 통해 2500억 원의 신규 여유자금을 확보하게 됐다. 유상증자 후 부채비율은 현재 429%에서 236%로 낮아진다.

여기에 두산건설은 내년 전환사채를 발행해 부채상환에 사용할 계획이다. 업계에 따르면 두산건설은 유상증자 결정 후 6개월 이내에 400억 원 규모의 전환사채(CB)를 발행할 예정이다.

발행 대상은 두산건설 경영권을 인수하는 더제니스홀딩스 유한회사다. CB 발행이 이뤄지면 두산건설 경영권 매각은 2900억 원으로 늘어나게 된다.

한편 두산중공업은 지난 19일 두산건설 경영권을 국내 사모펀드(PEF) 더제니스홀딩스 유한회사에 매각한 바 있다.

더제니스홀딩스는 큐캐피털파트너스 등으로 구성된 사모펀드다. 이들은 두산건설의 유상증자에 참여해 발행주식 54%를 보유하게 된다. 거래금액은 2850억 원이다.

minju@tf.co.kr