31일 인수의향서 마감…재운항 준비 착수

[더팩트｜한예주 기자] 이스타항공이 예비 인수자를 찾으면서 공개 매각을 위한 입찰 공고를 냈다.

17일 업계에 따르면 이스타항공 매각주간사 딜로이트 안진회계법인은 원매자들을 대상으로 31일까지 인수의향서(LOI)를 받는다.

이후 6월 1일부터 7일까지 이스타항공에 대한 예비실사를 거쳐 같은 달 14일에는 경쟁 입찰이 이뤄진다.

이스타항공 측은 경쟁 입찰 이후 인수적격자를 선정해 본격적인 매각 절차에 들어선다는 입장이다. 인수의향자는 3자 배정 유상증자 또는 회사채 발행 등의 방식으로 이스타항공을 인수하게 된다.

이스타항공은 이미 지난 14일 국내 한 법인과 조건부 계약을 체결했다. 이로 인해 당초 목표했던 스토킹호스 매각 방식을 진행할 수 있게 됐다.

스토킹 호스는 인수 예정자를 선정해 놓고 별도로 공개 경쟁입찰을 진행하며, 입찰 무산 시 인수 예정자에게 매수권을 주는 방식이다.

인수 예정자는 새로운 입찰자의 인수내용보다 더 유리한 인수내용으로 우선 청약할 수 있는 권리를 가지고 있고, 새로운 입찰자가 기존 계약보다 낮은 조건을 제시하면 자동으로 인수가 확정된다.

조건부 투자 계약을 체결한 인수 예정자는 SI(전략적투자자)나 컨소시엄이 아닌 중견기업인 것으로 전해졌다.

인수 업체와 인수 가격은 비공개다. 이날부터 시작되는 공개 경쟁입찰에서 예비 인수자보다 가격 등에서 더 좋은 조건을 제시하는 투자자가 없으면 예비 인수자에게 인수 우선권을 주게 된다.

hyj@tf.co.kr