800억 원 모집에 1190억 원 모여

[더팩트｜윤정원 기자] 한화건설이 신용등급 상향 후 진행한 첫 공모사채 수요예측에서 완판을 기록, 증액 발행을 추진한다.

10일 한화건설은 최근 800억 원 규모로 진행한 공모사채 수요예측에서 총 1190억 원을 모집했다고 설명했다. 수요예측 결과를 토대로 한화건설은 지난 7일 총 930억 원 규모로 증액 발행을 확정 공시한 상태다.

이번 공모채 발행은 한화건설이 지난해 국내 3대 신용평가사(한국기업평가, 나이스신용평가, 한국신용평가)로부터 A- 등급으로 상향 조정을 받은 후 진행한 첫 공모채 수요예측이다.

한화건설은 앞서 공모채 발행에서 450억 원 3년물 금리를 3.379%로 발행한 바 있다. 이번 공모채 발행에서는 3년물 단일 총 930억 원 규모로 증액 발행을 할 계획이다. 금리는 3.2%대에서 결정될 것으로 보인다.

회사채 발행으로 기존의 3~6개월 단기차입금을 상대적으로 만기가 긴 공모회사채로 차환하게 된다. 이에 따라 자금 구조 또한 개선할 수 있을 것으로 한화건설 측은 기대했다.

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